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易捷航空拒绝了Wizz的收购,并筹集了17亿美元单独经营

更新时间:2021-09-14 12:05 来源:网络

概要:要通过增发新股从股东那里筹集17亿美元不考虑全股要约,消息人士称竞购者是Wizz航空公司新基金将帮助购买新机场航线股价下跌10%,反映出计划发行的折扣

路透伦敦9月9日电- - -易捷航空(EZJ.L:行情)拒绝了Wizz Air的收购提议,选择从股东手中筹资17亿美元,在航空业努力从疫情中复苏的过程中单干。

易捷航空拒绝透露竞购者的姓名,但一位知情人士告诉路透,竞购者是Wizz Air (Wizz . l)。Wizz也拒绝置评。

易捷航空表示,全股票收购方式从根本上低估了其业务,并补充称,潜在竞购方此后曾表示,不再有兴趣进行交易。

易捷航空首席执行官Johan Lundgren告诉记者,该方案“在本质上是有很大条件的,因此在交付能力方面非常不确定”,但他没有透露细节。

易捷航空表示,如果2019冠状病毒病(COVID-19)的低迷持续下去,此次融资将增强该公司的资产负债表,并使其在复苏到来时能够更积极地运营。该公司已经确定了可以在欧洲各地收购的着陆地点,包括巴黎、阿姆斯特丹和米兰。

“我相信这是一个千载难逢的机会,”伦德格伦说。

易捷航空(EasyJet)在疫情期间首次出现年度亏损,并裁员4500人。随着英国航空(British Airways)旗下的国际航空集团(IAG)和法国航空-荷航(Air France-KLM)等传统航空公司收回短途业务,易捷航空希望从它们手中抢夺市场份额。

但它面临着来自欧洲最大廉价航空公司瑞安航空(Ryanair)和快速扩张的Wizz的激烈竞争,这两家公司今年的复苏速度都快于easyJet。

Wizz在波兰和罗马尼亚等东欧目的地很有优势,而easyJet在英国、意大利、瑞士、德国和法国等国家占据了有利地位。此外,两家公司还运营全空客(AIR.PA)的飞机。

Wizz首席执行官的一位资深业内人士表示:“易捷航空一直是瓦劳迪的战略目标。

根据去年的乘客数据,在疫情期间旅行的人更少,这两种组合仍将落后瑞安航空近2000万乘客。

An Easyjet Airbus aircraft taxis close to the northern runway at Gatwick Airport in Crawley, Britain, August 25, 2021.  REUTERS/Peter Nicholls
2021年8月25日,英国克劳利盖特威克机场,一架易捷空中客车飞机在北部跑道附近滑行。路透/彼得·尼科尔斯

Wizz的市值为51亿英镑(70亿美元),易捷航空的市值为33亿英镑。航空业资深人士比尔•弗兰克(Bill Franke)是Wizz的董事长,Indigo Partners是其最大股东。它的股价也超过了易捷航空。

到2020年11月,Wizz的股价已反弹至疫情前的水平,并在3月份达到5595便士的历史高点。相比之下,易捷航空的股价在2021年5月恢复了疫情前的70%,之后又开始下跌。

配股

易捷航空(easyJet)表示,今年7月至9月,预计其运力仅为疫情前水平的57%左右,这说明了旅游业的持续低迷。8月份,瑞安航空的客运量约为正常客运量的75%,Wizz航空的客运量则超过了正常客运量的85%。

由于英国恢复国际旅行的速度比欧洲其他国家要慢,easyJet预计在2021年的最后三个月,其航班数量将达到2019年水平的60%。

旷日持久的复苏已经迫使易捷航空从股东和债券市场筹集55亿英镑,并通过出售和租赁飞机。周四,它还宣布了一项新的4亿美元债务安排。

2020年6月,易捷航空从投资者那里筹集了4.19亿英镑,但其最大股东、创始人斯泰利奥斯·哈吉-约阿诺(Stelios Haji-Ioannou)没有参与。此次配股筹资12亿英镑,较9月8日每股638便士的理论除权价有35.8%的折扣。

易捷航空在2020年初疫情爆发前的股价约为1550便士,在格林尼治时间1105时下跌10%,至710便士,Wizz下跌2%。

咨询公司Aviation Strategy的管理合伙人James Halstead表示,收购声明通常意味着易捷航空也参与了竞购,但由于航空业的高负债水平和竞争问题,几乎没有其他买家。

此次配股由法国巴黎银行(BNP Paribas)、瑞士信贷(Credit Suisse)、高盛(Goldman Sachs)、桑坦德银行(Santander)和法国兴业银行(Societe Generale)承销。

(1美元= 0.7264英镑)